ECONOMIA

GMAC oferece troca de títulos de dívida no valor de US$ 21 bi

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REUTERS - A GMAC, afiliada financeira da General Motors que recebeu US$ 6 bilhões em injeção de capital do governo, divulgou nesta quarta-feira que portadores de uma dívida de US$ 21,2 bilhões concordaram em trocar sua participação por US$ 15,7 bilhões em novos ativos mais dinheiro.

A conclusão da oferta de troca vai reduzir a carga de dívidas da GMAC, que na semana passada recebeu do Federal Reserve (FED, o banco central americano) aprovação para se tornar uma holding bancária.

A ação possibilitou à companhia conseguir financiamento de baixo custo e a amenização das preocupações sobre suas perspectivas de sobrevivência.

A GMAC divulgou que concordou em aceitar propostas de detentores de uma participação de US$ 17,5 bilhões, ou 59%, em títulos de dívida antigos da GMAC, e de uma participação de US$ 3,7 bilhões, ou 39%, em títulos de dívida emitidos por sua unidade de concessão de hipotecas Residential Capital LLC.

A financeira informou que os detentores de títulos de dívida da GMAC vão receber US$ 11,9 bilhões em novas títulos garantidos e US$ 2,6 bilhões em ações preferenciais que nunca vencem.

Detentores de títulos da dívida da ResCap vão receber US$ 1,17 bilhão em novos títulos da GMAC. Alguns investidores que participaram da oferta de troca vão receber dinheiro, afirmou a empresa.

[14:48] - 31/12/2008 -  RSS